当前，在全球范围内，金融科技是最具生命活力的行业之一。

8月22号央行发布了《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，这是我国金融监管机构第一次对金融科技进行系统化的归纳与论述，是国内金融科技发展进程中的里程碑。

焦点转向东南亚

随着人工智能、大数据、云计算等技术与金融行业的融合加深，万物互联正改变金融业务模式，新兴市场国家和发展中国家群体崛起，已然成为不可逆转的时代潮流。

有关统计表明，2018年的金融科技投融资数据已创下多项新纪录，但2019年头部创业公司们的上市之路却不尽乐观。

传统金融机构和金融科技初创公司新的战争全面打响的今天，东南亚这一新兴市场的存在感日益凸显。

CB insights数据显示，2019上半年，东南亚的金融科技活动持续升温，金融科技领域融资比例大涨143%，初创企业尤其频繁。

如越南电子钱包和数字金融服务平台MoMo完成C轮融资，据Dealstreet Asia消息，本轮融资约为1亿美元；

创建支付应用PayMaya的菲律宾金融科技创业公司oyager Innoations获得包括腾讯在内的2.15亿美元融资；

新加坡的金融科技公司C88完成由Experian领投的2800万美元C轮融资。该公司旗下的CekAja和eCompareMo分别在印尼和菲律宾为银行、保险公司和需要借贷、抵押、保险等产品的消费者提供服务。

从国内金融科技企业出海进程来看，东南亚地区作为海外落地“首站”表现相当活跃。

以蚂蚁金服为例，其一方面与多国当地的移动支付机构达成合作（如印尼的Dana、泰国的Ascend、柬埔寨的Pi Pay等），另一方面也在寻求其他金融领域的投资机会，例如年初宣布完成对印尼消费分期公司Akulaku的1亿美元战略投资。

品钛与大华银行在2019年4月宣布成立合资公司华钛科技。此前，2017年10月份，品钛在新加坡成立金融科技公司PIVOT推广数字化财富管理及智能投顾技术服务。

凡普金科也是同样看重东南亚市场，曾参与投资了越南电商平台Tiki.vn的C轮融资。与此同时，凡普金科和新加坡金融服务机构Cashwagon也已达成战略合作。

我国企业为何纷纷“再度下南洋”？

素有“互联网女皇”之称的Mary Meeker在Code Conference上发布的2019年互联网趋势报告中提到，“中国互联网企业实践正越来越多地被海外同行借鉴。”

今天中国的金融科技无疑已受到世界关注，从BATJ到互联网巨头或金融科技公司布局海外市场，无一例外将目光锁定在了东南亚。目前已有超过10家中国金融科技企业在不同的东南亚国家进行了布局。

为何我国金融科技初创企业出海都选择了东南亚？

其一，随着“一带一路”国家倡议的推进，以及中国和东盟关系的不断改善，越来越多中资企业将东南亚地区作为出海的首选之地。从雅加达到马尼拉，从河内到金边，中资企业和投资机构已经开始纷纷落户，争抢市场和人才。

其二，地缘、人口、经济发展潜力三重因素叠加，使得东南亚成为中国金融科技的必争之地。庞大的人口数量、较高的移动互联网普及率，再加上普惠金融的巨大缺口，这些均成为不少平台出海的动机，它们渴望在新的市场中孕育出新的独角兽。

其三，近年受国内互金监管趋严影响，部分金融科技企业主动或被动地开始寻求出海发展求生存。近日我国监管层不断强调“用户隐私”和“数据安全”这两条互联网红线，在数字经济和数字金融时代，金融支付机构正面临一场大规模的清洗。

其四，随着越来越多的机构涌入，牌照监管也开始成为一种趋势。2016年底，印尼金融管理局规定，海外公司在印尼开展金融服务业务需要申请金融牌照（目前为P2P牌照），第一步则是注册成立外资合资公司，同当地机构合作也开始成为主流的合作模式。

放眼全球金融市场，东南亚地区同样占据有利条件。

欧洲金融科技公司虽然正扩大其全球足迹，但受制于技术法规和融资环境，仅数字银行领域发展较快，2019年7月欧洲银行管理局发布的《金融科技对支付和电子货币机构商业模式影响报告》指出，欧洲金融科技与支付行业正面临以下挑战：

英国脱欧可能会影响英国机构提供跨境服务的能力；

一些机构对银行和信用卡或借记卡机制存有依赖性；

运营弹性和网络安全；

监管合规问题，中小型机构尤其值得关注；

客户的数字化和金融服务普及教育。

北美在金融科技领域的统治力不如以往强势，美国伊利诺伊大学商学院教授叶茂表示，“大数据和人工智能在美国经济学界是比较新的概念，现在的金融科技发展出现了一个很大的断层，学界、监管界与业界之间的差距在美国是巨大的”。

反观亚洲区域，早期和巨额融资数量的激增，使得亚洲的交易数量同比增长38%，已上升至全球最快，实现了516笔交易的融资规模，达到创纪录的226.5亿美元。

拉丁美洲一直以来都是全球电子发票领域的领军力量。据统计，2017年拉丁美洲共产生了150亿份电子发票，接近全球360亿份电子发票总量的一半，这为不少相关金融科技平台创造了潜在的商机，比如这可以为在线贷款平台提供更多可供分析的数据，提高风险控制的可行性，降低产品和服务风险。但拉丁美洲仍面对比如动荡的政治与经济环境、低效的监管体系和分散的地方市场结构等风险。

从2014年开始，东南亚金融科技发展便呈现出高速增长事态。到2018年，印尼、菲律宾、越南等国的GDP增长都超过了6%，网络技术设施方面投入较高，移动互联网覆盖率逐年提高。谷歌和淡马锡的一项联合研究显示，预计到2025年东南亚互联网经济规模将超过2400亿美元。

安永发布的《2018年东盟金融科技普查》（ASEAN Fintech Census 2018）报告显示，东南亚国家金融科技累计投资额排名前五的细分领域分别是：支付（Payments）、金融IT（InvestmentTech）、保险科技（InsurTech）、消费金融（Consumer finance）以及非银行贷款（Alternative lending）。

东南亚金融科技版图一览

整体来看，东南亚地区各国金融科技发展现状分化明显。

新加坡：创建枢纽

2018年全球金融中心指数（GFCI）排名显示，新加坡是仅次于伦敦、纽约和香港的第四大国际金融中心，也是世界第三大外汇交易中心及亚洲第一大外汇交易中心。

新加坡目前共有490家金融科技公司，数量居东南亚各国之首。其中以支付、技术支持及网络借贷等类型企业为主，这些企业在新加坡注册并获得了大量融资。此外，众多知名的金融科技高端峰会也选择在新加坡召开，如Global Blockchain Technology Summit、Fintech Festival week等。

我国已有多家头部机构在新加坡布局。

另外，新加坡电子支付业务呈现稳定增长态势。根据Statista预测，新加坡电子支付用户数将以12.4%的年均复合增长率增长，预计2022年交易总额将达到187.96亿美元。

印尼：潜能巨大

印尼有262家金融科技公司，在大多数LP看来，印尼是东南亚最具有吸引力的投资市场。tryb的一项调查数据显示，75%的投资者看好东南亚市场的金融科技行业，其中印度尼西亚最受关注，74%的有限合伙人对东南亚投资资本市场兴趣颇高。

根据互联网数据知名统计机构“We Are Social”最新报告显示：印尼网络渗透率为56%，与中国相当。

在监管方面，同新加坡一样，印尼也建立了沙盒机制。

近年来，随着小米、vivo手机的入驻，印尼智能手机覆盖率已经超过银行账户覆盖率，达总人口数的62%。因此许多由电商、电信商、打车软件和科技公司推出的电子钱包服务，都以年平均20%以上的速度高速增长。

尽管经济发展较快，印尼普惠金融发展水平还是相对落后的。印尼信用卡协会（AKKI）的数据显示，印尼市场共有流通信用卡1690万张左右，信用卡用户800万人，仅占总人口数的3%。

菲律宾：快速升温

根据菲律宾中央银行BSP关于金融包容性的调查，从2015年到2017年，拥有正规银行账户的菲律宾成年人数量增加了22%，但拥有正规银行账户人数仍只有1580万，仅占菲律宾成年人口数量的22.6%。《菲律宾互联网金融市场报告》中显示，每100个菲律宾人中只有2人拥有信用卡。

菲律宾是东南亚第二人口大国，年龄中位数为25岁，是整个亚洲最年轻的国家，消费欲望强烈。

根据互联网数据知名统计机构“We Are Social”最新报告显示，菲律宾有6000万人口的互联网用户，网络渗透率已高达71%，高出中国14个百分点。

从发展大环境来看，菲律宾是世界上不多的承认数字货币交易所合法、并对合格的企业颁发许可的国家。目前菲律宾最知名的互金协会有“Fintech Alliance”和“Fintech PH”。

近年来，菲律宾的金融科技行业一直在迅速增长，颇具发展潜力。截至2017年底，菲律宾拥有金融科技初创公司115家，金融科技行业总投资额达到1800万美元，年增长率为16.4%。

越南：尚待开发

越南的金融科技起步较晚，发展非常有限，

根据Solidiance发布的《解锁越南金融科技增长潜力》，2017年越南的银行账户覆盖率为59%，预计2020年将达到70%，这与其他东南亚国家相比，仍有一定差距。

越南的居民至今还没有改变现金支付的习惯，金融交易活动并没有很好地与移动设备结合。因此，世界银行将越南作为“金融普及计划”（Universal Financial Access，UFA）的25个国家之一。

目前越南的金融科技主要包含三个细分领域，分别是数字支付、个人借贷和企业融资。

柬埔寨：萌芽阶段

2018年8月，柬埔寨金融科技协会（CFA）宣布正式成立，CFA计划2019年第四季度开放，为新创的金融科技公司提供服务和咨询。协会副会长Eddie Lee表示，CFA旨在汇集所有行业利益相关者，从创业公司到成熟的科技公司，再到建立社区并促进合作。

近年来，随着柬埔寨科技投资额的增长，该国的创业生态系统也在快速发展。湄公河战略伙伴关系和Raintree Development联合发布的报告显示，到2018年第二季度，柬埔寨至少有12家科技初创公司宣布了融资计划，比前一年的5家增加140%。

柬埔寨的科技创业状况中，金融科技是最热门的行业，共计有50多家活跃的初创企业，包括Morakot、Banhji、Pi Pay、BongLoy和SmartLoy。

但柬埔寨金融科技的发展仍然处于初级阶段，服务范围相对狭窄，目前中资背景的金融科技企业进入柬埔寨的较少，仅有少数电商巨头，如蚂蚁金服与Pi Pay的合作。此外，国内新联在线在柬埔寨建立了在线平台和典当行，主要服务于柬埔寨当地的公务员、律师、医生等收入稳定人群。

来源于：亿欧网